Как вы помните, в конце первой части Маугли ушел жить к людям. Среди своего племени он нашел приёмных родителей, брата и верную подругу Шанти. Но, конечно, он не мог забыть своих верных друзей! Заскучав в деревне без них, проказник решает, никому не сказав, сбежать из дому, чтобы снова встретиться со стариной Балу. Он не догадывается, что злой тигр Шер-Хан которого он когда-то проучил, тоже ждет его возвращения, чтобы поквитаться с ним...